Use colecciones para organizar sus ingresos y notas seguras

Puede crear nuevas colecciones desde la sección de colecciones en el menú lateral. En la versión web, los nombres de las colecciones tienen un límite de 40 caracteres y no se permiten nombres duplicados. Puede agregar ingresos y notas seguras a sus colecciones.

1. En el menú lateral, seleccione el icono de más junto a Todas las colecciones en la sección Colecciones.
2. En la ventana emergente Crear nueva colección, ingrese un nombre para su colección y seleccione Crear. El botón Crear permanece en gris o inactivo hasta que ingrese un nombre.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la sección Colecciones. Después de agregar artículos, seleccione una colección en la lista para ver los artículos. Si tiene tanto ingresos como notas seguras en la colección, los artículos se organizan en fichas sobre la lista.

Si desea buscar una colección, puede seleccionar Todas las colecciones y escribir el nombre de la colección en la barra de búsqueda.

Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar colecciones

También puede crear una colección desde un ingreso individual o una nota segura en la versión web.

Nota: No puede crear una colección desde notas seguras con archivos adjuntos.

1. En una fila de ingreso o nota segura, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Agregar a una colección.
2. En la ventana emergente, ingrese un nombre para su colección. O bien, si creó colecciones anteriormente, puede seleccionar una colección existente de la lista.
3. Después de ingresar una nueva colección, seleccione Enter o Retorno.

Su nueva colección aparece en la fila de su ingreso o nota segura, y en orden alfabético en la sección Colecciones del menú lateral.

También puede seleccionar y agregar varios ingresos o notas seguras al mismo tiempo con "selección masiva"

1. En su caja fuerte, abra el ingreso o la nota segura que desea agregar a una o más colecciones.

2. Seleccione + Agregar una colección. Puede agregar un nuevo nombre de colección o seleccionar una colección existente de la lista que aparece. Si no ha creado ninguna colección, no aparece ninguna lista. Después de agregar una nueva colección, seleccione Enter o Retorno.

   Nota: No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a colecciones. La opción aparece atenuada o inactiva.

   

   

3. Las colecciones que agregue aparecen encima de + Agregar una colección. Puede continuar agregando tantas colecciones como necesite.

   

   

   Si desea eliminar un ingreso o una nota segura de una colección, seleccione el ícono X. No se le pedirá que confirme la eliminación.

4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar en el menú inferior. Si no desea agregar las colecciones a su artículo, seleccione Cancelar y luego Descartar.

Sus colecciones también aparecen en la columna Colecciones en las listas de Ingresos y Notas seguras de su caja fuerte. Las colecciones múltiples aparecen en orden alfabético. Cuando haya agregado varias colecciones, seleccione el signo más y el número en la fila del artículo para ver la lista de colecciones.

Nota: Si usted es Miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su espacio de la compañía cuando consulte la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Cuando haya creado o importado muchos ingresos y notas seguras, puede organizar esos artículos en colecciones con la función de selección masiva. Primero, cree o seleccione una colección y, luego, seleccione los ingresos y las notas seguras que desea agregar.

Selección masiva de notas

• La selección masiva solo está disponible en la versión web y únicamente en las páginas de colecciones
• No puede seleccionar de forma masiva ni agregar notas seguras con archivos adjuntos a una colección
• Para planes profesionales:
  • Para los planes con Espacios, no puede seleccionar de forma masiva ni agregar artículos de sus Espacios Personal y Business en una misma colección
  • Cuando agrega múltiples artículos a una colección compartida existente a la vez, solo puede seleccionar artículos compartidos con permiso de Acceso total.
    • Si crea una colección y agrega artículos compartidos con una combinación de niveles de permisos, no podrá compartir la colección, ya que solo puede compartir colecciones con artículos que tengan el nivel de permiso de Acceso total

Seleccionar artículos de forma masiva para agregar a una colección

La selección masiva solo está disponible en las páginas de colecciones. Puede realizar la selección masiva en las fichas Ingresos o Notas seguras.

1. En el menú lateral, seleccione una colección o cree una nueva colección.

   Crear una colección en la versión web

2. En la página de la colección, seleccione + Agregar artículos en la parte superior derecha de la página.

   

3. En la ventana emergente, los ingresos aparecen primero. Puede cambiar a la ficha Notas seguras para seleccionar de forma masiva y agregar notas seguras a la colección.
4. Seleccione las casillas de verificación junto a los artículos que desea agregar a la colección al mismo tiempo.
   • Si aparece un ícono de candado en la columna de casillas de verificación, no tiene permisos suficientes para agregar el artículo compartido a la colección.
   • Use la tecla SHIFT para seleccionar varios artículos en orden. Seleccione el primer artículo de la lista, mantenga presionada la tecla SHIFT y luego seleccione el último artículo. Todos los artículos entre el primero y el último se seleccionarán automáticamente.
5. Seleccione Agregar a la colección.

   • Solo para planes profesionales: Si está agregando artículos a una colección compartida, seleccione el nivel de permiso. El mismo nivel de permiso se aplica a todos los artículos de la colección compartida. Seleccione Compartir.

     Roles y permisos para colecciones compartidas

6. Opcionalmente, seleccione la otra ficha y marque las casillas junto a los artículos que desea agregar a la colección al mismo tiempo.
7. Seleccione Agregar a la colección.

Seleccione el nombre de una colección en el menú lateral para ver los ingresos y las notas seguras que ha agregado. Si tiene tanto ingresos como notas seguras en la colección, los artículos se organizan en fichas sobre la lista.

Si selecciona Todas las colecciones en el menú lateral, puede ingresar el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Luego puede abrir la colección y ver la cantidad de artículos asociados a ella.

Después de agregar un ingreso o una nota segura a una colección, también puede eliminar el artículo de la colección desde las páginas de lista de Ingresos o Notas seguras.

1. En la fila de un artículo, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Eliminar de una colección.
2. Seleccione el nombre de la colección.

La etiqueta de la colección se elimina de la fila del artículo, pero la colección permanece en la sección Colecciones en el menú lateral.

También puede eliminar un artículo desde la página principal de la colección.

Abra una colección para editar el nombre o eliminarla. Seleccione el menú de 3 puntos en la parte superior derecha y elija una opción:

• Seleccione Editar para cambiar el nombre de la colección. El botón Guardar aparece en gris o inactivo hasta que realice un cambio. Seleccione Guardar cuando haya terminado.
• Seleccione Eliminar para eliminar una colección que ya no desea en la sección Colecciones. En la ventana emergente ¿Eliminar colección?, seleccione Eliminar nuevamente. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Los ingresos y las notas seguras asociadas a la colección permanecen en su caja fuerte.

Para cambiar el nombre o eliminar rápidamente una colección, seleccione el menú de 3 puntos junto a la colección en el menú lateral. Aparecerá una opción Compartir para los Miembros con plan profesional porque pueden compartir colecciones con otros miembros de su organización.

Usted puede crear nuevas colecciones desde la sección Colecciones en el menú lateral. En la aplicación de iPad o macOS, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados. Usted puede agregar ingresos y notas seguras a sus colecciones.

1. En el menú lateral de la aplicación Dashlane para iPad o macOS, seleccione el ícono de más (+) en la sección Colecciones.
2. En la ventana emergente Crear nueva colección, ingrese un nombre para su colección y seleccione Crear. El botón Crear no aparece hasta que usted comience a ingresar un nombre.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la sección Colecciones. Después de agregar artículos, seleccione una colección en la lista para ver los artículos. Si usted tiene tanto ingresos como notas seguras en la colección, los artículos se organizan en sus propias listas.

Usted puede cambiar el nombre de las colecciones o eliminarlas en cualquier momento.

Cambiar el nombre de las colecciones o eliminarlas

Usted también puede crear una colección desde un ingreso individual o una nota segura.

Nota: Usted no puede crear una colección a partir de notas seguras con archivos adjuntos.

1. En una fila de ingreso o nota segura, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Agregar a una colección.
2. En la ventana emergente, ingrese un nombre para su colección. O si usted creó colecciones anteriormente, puede seleccionar una colección existente de la lista.
   • Después de que usted comience a ingresar una nueva colección, Crear aparece debajo del campo de texto. Después de haber ingresado el nombre de la colección, seleccione Crear.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en el menú lateral en la sección Colecciones.

Usted no puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a las colecciones.

1. En su caja fuerte, abra el ingreso o la nota segura que desea agregar a una o más colecciones.
2. En la sección de Organización del artículo, seleccione Agregar una colección.
3. En la siguiente pantalla, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.
   • Después de comenzar a ingresar una nueva colección, Crear aparece debajo del campo de texto. Una vez que haya ingresado el nombre de la colección, seleccione Crear.
4. La colección aparece en la sección Organización de artículos de los detalles del artículo.

Puede continuar agregando tantas colecciones como necesite o eliminar una colección de un artículo. Para comenzar, seleccione Editar en la parte superior derecha de la pantalla de ingreso o Nota segura.

• Seleccione Agregar otra colección. Cuando haya terminado, seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para guardar. Si no desea agregar las colecciones a su artículo, seleccione Cancelar.
• Si desea eliminar un ingreso o una Nota segura de una colección, seleccione el ícono de menos rojo (-) junto a la colección de la que desea eliminar el artículo. Luego seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para guardar. Si no desea eliminar la colección, seleccione la X y luego seleccione Salir de la página.

Nota: Si usted es Miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su espacio de la compañía cuando visualice la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Seleccione el nombre de una colección en el menú lateral para ver los ingresos y las Notas seguras que ha agregado. Si tiene tanto ingresos como Notas seguras en la colección, los artículos se organizan en sus propias listas.

También puede ingresar el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior del panel derecho para ver una lista de artículos asociados con el nombre de la colección. También verá otros artículos que incluyan ese nombre.

Después de agregar un ingreso o una Nota segura a una colección, también puede eliminar el artículo de la colección desde las páginas de lista de Ingresos o Notas seguras.

1. En la fila de un artículo, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Eliminar de una colección.
2. En la ventana emergente, seleccione el ícono de menos (-) rojo junto a la colección de la que desea eliminar el artículo. Luego seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para guardar. Si no desea eliminar la colección, seleccione la X y luego seleccione Leave page.

La colección se elimina de la página de detalles del artículo, pero la colección permanece en la sección Collections en el menú lateral.

También puede eliminar un artículo desde la página principal de la colección.

Después de seleccionar una colección, puede Edit o Delete la colección desde el menú de 3 puntos en la parte superior derecha. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Los ingresos y las notas seguras asociadas a la colección permanecen en su caja fuerte.

• Seleccione Edit para cambiar el nombre de la colección. En la ventana emergente, realice su cambio y seleccione la marca de verificación cuando haya terminado.
• Seleccione Delete para eliminar una colección que ya no desea en la sección Collections. En la ventana emergente Delete collection?, seleccione Delete nuevamente.

Puede crear nuevas colecciones desde el menú lateral en la Aplicación Android de Dashlane. En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados.

Si no ha creado ninguna colección, seleccione el ícono de más (+). Si no tiene ingresos ni notas seguras para agregar a una nueva colección, seleccione Add logins para comenzar a agregar datos. Una vez que tenga algunos ingresos y notas seguras, puede organizarlos en colecciones.

Si ya tiene ingresos y notas seguras que desea agregar a una colección existente o nueva, siga estos pasos:

1. Seleccione las tres barras paralelas para abrir el menú lateral.
2. Seleccione Colecciones en la sección Herramientas.
3. En la pantalla de Colecciones, seleccione el ícono más (+).
4. En la pantalla Create new collection, ingrese un nombre para su colección.
5. Seleccione la marca de verificación en la esquina superior derecha para guardar.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la pantalla Collections. Puede continuar agregando tantas colecciones como necesite.

Si no ha creado ninguna colección, abra el menú lateral en la Aplicación Android de Dashlane y seleccione Colecciones. Luego seleccione el ícono de más (+) para crear su primera colección.

En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados. No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a las colecciones.

Si ya tiene ingresos y notas seguras que desea agregar a una colección existente o nueva, siga estos pasos:

1. Seleccione el ingreso o la nota segura que desea agregar a una colección.
2. Si el artículo aún no forma parte de una colección, seleccione el ícono de más (+) para Colecciones. Si el artículo ya forma parte de una o más colecciones, seleccione Administrar colecciones en su lugar.
3. En la siguiente pantalla, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.
   • Después de comenzar a ingresar una nueva colección, aparece + Nueva colección debajo del campo de texto. Después de haber ingresado el nombre de la colección, seleccione + Nueva colección.
4. Puede repetir los pasos para agregar el artículo a colecciones adicionales.
5. Si abrió la pantalla de edición del artículo, seleccione la marca de verificación para guardar sus cambios.

Su colección aparece automáticamente en la sección Colecciones del artículo. Las nuevas colecciones también se agregan a la sección Colecciones de su aplicación. Puede continuar agregando el artículo a tantas colecciones como necesite. Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar colecciones

Nota: Si usted es Miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su espacio de la compañía en la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Puede ver los artículos que ha agregado a una colección. Seleccione las tres líneas paralelas para abrir el menú lateral y luego seleccione Colecciones. Seleccione una colección para ver los artículos.

También puede ingresar el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla Inicio para ver los artículos que agregó a la colección. Seleccione Cancelar para volver a la pantalla Inicio.

Puede eliminar artículos de las colecciones en cualquier momento.

1. Seleccione el artículo que desea eliminar de una colección.
2. Seleccione Administrar colecciones.
3. Verá una lista de colecciones. Una marca de verificación indica qué colecciones incluyen este artículo. Seleccione una colección para eliminar el artículo y la marca de verificación desaparecerá.
4. Seleccione la marca en la esquina superior derecha de la pantalla para guardar sus cambios.

Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Todos los artículos asociados con la colección permanecen en su caja fuerte.

1. Seleccione las tres líneas paralelas para abrir el menú lateral.
2. Seleccione Colecciones
3. Seleccione el menú de 3 puntos de la colección que desea cambiar de nombre o eliminar.
   • Seleccione Editar para cambiar el nombre de la colección. Ingrese el nuevo nombre y seleccione la marca de verificación para guardar.
   • Seleccione Eliminar para eliminar una colección que ya no desea en la lista de Colecciones. Luego seleccione Eliminar colección.

En la aplicación Dashlane para iPhone, abra Herramientas desde el menú inferior y seleccione Colecciones. En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados.

Si no ha creado ninguna colección, seleccione Crear colección. Si no tiene ingresos ni notas seguras para agregar a una nueva colección, seleccione Agregar ingreso para comenzar a agregar datos. Cuando tenga algunos ingresos y notas seguras, podrá organizarlos en colecciones.

Si tiene varios ingresos y notas seguras y está listo para organizarlos en colecciones, siga estos pasos:

1. En la aplicación Dashlane para iPhone, seleccione Herramientas en el menú inferior y seleccione Colecciones.
2. En la pantalla de Colecciones, seleccione el icono más (+) en la esquina superior derecha.
3. En la pantalla Crear nueva colección, ingrese un nombre para su colección.
4. Seleccione Crear en la esquina superior derecha.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la pantalla Colecciones. Puede continuar agregando tantas colecciones como necesite.

Si no ha creado ninguna colección, abra Herramientas en el menú inferior de la aplicación Dashlane para iPhone y seleccione Colecciones. Luego seleccione Crear colección.

En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados. No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a las colecciones.

Si ya tiene ingresos y notas seguras que desea agregar a una colección existente o nueva, siga estos pasos:

1. En su caja fuerte, seleccione el menú de 3 puntos en una fila de ingreso o nota segura y luego seleccione Agregar a una colección.

2. En la siguiente pantalla, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.

   Cuando empiece a ingresar una nueva colección, aparecerá Crear debajo del campo de texto. Después de haber ingresado el nombre de la colección, seleccione Crear.

   

Su colección aparece automáticamente en la sección Organización del artículo del ingreso o la nota segura. Las nuevas colecciones también se agregan a la sección Colecciones de su aplicación. Puede continuar agregando tantas colecciones como necesite. Puede cambiar el nombre de las colecciones o eliminarlas en cualquier momento.

Cambiar el nombre de las colecciones o eliminarlas

También puede agregar ingresos y notas seguras a una o más colecciones desde la pantalla de edición del artículo.

1. En su caja fuerte, seleccione el ingreso o la nota segura que desea agregar a una o más colecciones.
2. Seleccione Editar en la parte superior derecha.
3. En la sección Organización del artículo, seleccione Agregar una colección. Si ya ha agregado una o más colecciones al artículo, seleccione Agregar otra colección.
4. En la siguiente pantalla, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.
   • Cuando empiece a ingresar una nueva colección, aparecerá Crear debajo del campo de texto. Cuando haya ingresado la colección, seleccione Crear.
   • Después de elegir una colección existente, volverá automáticamente a la pantalla de edición del artículo.
5. Seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha para guardar. Si no desea agregar su ingreso o Notas seguras a las colecciones, seleccione la X en la parte superior izquierda y luego seleccione Salir de la página en la ventana emergente inferior.

Su colección aparece automáticamente en la sección Organización de artículos del ingreso o la Nota segura. Las nuevas colecciones también se agregan a la sección Colecciones de su aplicación. Puede continuar agregando tantas colecciones como necesite, y cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar colecciones

Nota: Si usted es Miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su espacio de la compañía en la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Puede ver los ingresos y las Notas seguras que ha agregado a una colección seleccionando Herramientas en el menú inferior y luego Colecciones. Seleccione una colección para ver los artículos.

También puede ingresar el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla de Inicio para ver los artículos que agregó a la colección.

Eliminar un ingreso o una Nota segura de una colección en la pantalla de Inicio

1. En una fila de ingreso o Nota segura, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Eliminar de una colección.
2. En la siguiente pantalla, seleccione el icono rojo de menos (-) junto a la colección de la que desea eliminar el artículo.
3. Seleccione Guardar.

Eliminar un ingreso o una Nota segura de una colección en la pantalla de edición del artículo

1. Desde el ingreso o nota segura, seleccione Editar en la parte superior derecha de la pantalla.
2. En la sección Organización de artículos, seleccione el icono rojo de menos (-) junto a la colección de la que desea eliminar el artículo. No se le pedirá que confirme la eliminación, pero debe seleccionar la marca de verificación para completarla.

Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Todos los artículos asociados a la colección permanecen en su caja fuerte.

1. Seleccione Herramientas en el menú inferior y seleccione Colecciones.
2. Seleccione la colección que desea cambiar de nombre o eliminar.
3. Seleccione el menú de 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla:
   • Seleccione Editar para cambiar el nombre de la colección y, a continuación, seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha para guardar.
   • Seleccione Eliminar para eliminar una colección que ya no desea en la lista de Colecciones. Luego seleccione Eliminar nuevamente en la ventana emergente inferior.