Use colecciones para organizar sus ingresos y notas seguras

Puede crear nuevas Colecciones desde la sección Colecciones en el menú lateral. En la aplicación web, los nombres de las Colecciones tienen un límite de 40 caracteres y no se permiten nombres duplicados. Puede agregar ingresos y notas seguras a sus Colecciones.

1. En el menú lateral, seleccione el icono de más junto a Todas las colecciones en la sección Colecciones.
2. En la ventana emergente Crear nueva colección, escriba un nombre para su Colección y seleccione Crear. El botón Crear permanecerá atenuado o inactivo hasta que escriba un nombre.

Su nueva Colección aparece en orden alfabético en la sección Colecciones. Después de agregar artículos, seleccione una Colección en la lista para ver los artículos. Si tiene tanto ingresos como notas seguras en la Colección, los artículos se organizan en fichas arriba de la lista.

Si desea buscar una Colección, puede seleccionar Todas las colecciones y escribir el nombre de la colección en la barra de búsqueda.

Puede cambiar el nombre o eliminar Colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar Colecciones

También puede crear una Colección desde un ingreso o nota segura individual en la aplicación web.

Nota: No puede crear una Colección a partir de notas seguras con archivos adjuntos.

1. En la fila de un ingreso o de una nota segura, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Agregar a una colección.
2. En la ventana emergente, introduzca un nombre para su colección. O si previamente creó colecciones, puede seleccionar una colección existente de la lista.
3. Después de introducir una nueva colección, seleccione Enter o Return.

Su nueva colección aparece en la fila de su ingreso o nota segura y en orden alfabético en el menú lateral en la sección Colecciones.

También puede seleccionar y agregar varios ingresos o notas seguras al mismo tiempo con "selección masiva"

1. En su caja fuerte, abra el ingreso o la nota segura que desea agregar a una o más colecciones.

2. Seleccione + Agregar una colección. Puede agregar un nombre de colección nuevo o seleccionar una colección existente de la lista que aparece. Si no ha creado ninguna colección, no aparece ninguna lista. Después de agregar una colección nueva, seleccione Enter o Return.

   Nota: No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a las colecciones. La opción aparece en gris o inactiva.

   

   

3. Las colecciones que agregue aparecen encima de + Agregar una colección. Puede seguir agregando tantas colecciones como necesite.

   

   

   Si desea eliminar un ingreso o nota segura de una colección, seleccione el icono X. No se le pedirá que confirme la eliminación.

4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar en el menú inferior. Si no desea agregar las colecciones a su artículo, seleccione Cancelar y luego Descartar.

Sus colecciones también aparecen en la columna Colecciones en las listas de Ingresos y Notas seguras en su caja fuerte. Varias colecciones aparecen en orden alfabético. Cuando haya agregado varias colecciones, seleccione el signo más y el número en la fila del artículo para ver la lista de colecciones.

Nota: Si es miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su Espacio de la compañía cuando vea la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Cuando haya creado o importado muchos ingresos y notas seguras, puede organizar esos artículos en colecciones con la función de selección masiva. Primero, crea o selecciona una colección, y luego puede seleccionar varios ingresos y notas seguras que desea agregar.

Selección masiva de notas

• La selección masiva está disponible solo en la aplicación web y solo en las páginas de colección
• No puede seleccionar masivamente ni agregar notas seguras con archivos adjuntos a una colección
• Para planes profesionales:
  • En los planes con Espacios, no puede seleccionar masivamente ni agregar artículos desde sus Espacios Personal y de la compañía en una sola colección
  • Solo puede elegir entre los artículos compartidos existentes con el permiso de Acceso total al seleccionar masivamente y agregar a una colección compartida existente
    • Si crea una colección y agrega artículos compartidos con una mezcla de niveles de permiso, no puede compartir la colección porque solo puede compartir colecciones con artículos con el nivel de permiso de Acceso total

Seleccionar masivamente artículos para agregar a una colección

La selección masiva está disponible solo en las páginas de colección. Puede seleccionar masivamente en las fichas de Inicios de sesión o Notas seguras.

1. En el menú lateral, seleccione una colección o cree una nueva colección.

   Crear una colección en la aplicación web

2. En la página de la colección, seleccione + Agregar artículos en la parte superior derecha de la página.

   

3. En la ventana emergente, los inicios de sesión aparecen primero. Puede cambiar a la ficha de Notas seguras para seleccionar masivamente y agregar notas seguras a la colección.
4. Seleccione las casillas junto a los artículos que desea agregar a la colección al mismo tiempo.
   • Si aparece un ícono de candado en la columna de casillas, no tiene permisos suficientes para agregar el artículo compartido a la colección.
   • Use la tecla SHIFT para seleccionar varios artículos en orden. Seleccione el primer artículo de la lista, mantenga presionada la tecla SHIFT y luego seleccione el último artículo. Todos los artículos entre el primero y el último se seleccionarán automáticamente.
5. Seleccione Agregar a la colección.

   • Solo para planes profesionales: Si está agregando artículos a una colección compartida, seleccione el nivel de permiso. El mismo nivel de permiso se aplica a todos los artículos de la colección compartida. Seleccione Compartir.

     Roles y permisos para colecciones compartidas

6. Opcionalmente, seleccione la otra ficha y marque las casillas junto a los artículos que desea agregar a la colección al mismo tiempo.
7. Seleccione Agregar a la colección.

Seleccione el nombre de una colección en el menú lateral para ver los inicios de sesión y las notas seguras que ha agregado. Si tiene tanto inicios de sesión como notas seguras en la colección, los artículos se organizan en fichas sobre la lista.

Si selecciona Todas las colecciones en el menú lateral, puede ingresar entonces el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Luego puede abrir la colección y ver la cantidad de artículos asociados con ella.

Después de que usted agregue un ingreso o nota segura a una colección, también puede quitar el artículo de la colección desde las páginas de lista de Ingresos o Notas seguras.

1. En la fila de un artículo, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Eliminar de una colección.
2. Seleccione el nombre de la colección.

La etiqueta de la colección se elimina de la fila del artículo, pero la colección permanece en la sección Colecciones del menú lateral.

También puede eliminar un artículo desde la página principal de la colección.

Abra una colección para editar el nombre o eliminarla. Seleccione el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha y elija una opción:

• Seleccione Editar para cambiar el nombre de la colección. El botón Guardar está atenuado o inactivo hasta que realice un cambio. Seleccione Guardar cuando haya terminado.
• Seleccione Eliminar para quitar una colección que ya no desea en la sección Colecciones. En la ventana emergente ¿Eliminar colección?, seleccione Eliminar nuevamente. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Los ingresos y las notas seguras asociados con la colección permanecen en su caja fuerte.

Para cambiar rápidamente el nombre o eliminar una colección, seleccione el menú de 3 puntos junto a la colección en el menú lateral. Aparecerá una opción de Compartir para los miembros del plan profesional porque ellos pueden compartir colecciones con otros miembros de su organización.

Puede crear nuevas colecciones desde la sección Colecciones en el menú lateral. En la aplicación para iPad/macOS, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados. Puede agregar ingresos y notas seguras a sus colecciones.

1. En el menú lateral de la aplicación Dashlane para iPad/macOS, seleccione el icono de más (+) en la sección Colecciones.
2. En la ventana emergente Crear nueva colección, ingrese un nombre para su colección y seleccione Crear. El botón Crear no aparece hasta que comience a ingresar un nombre.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la sección de Colecciones. Después de que usted agregue artículos, seleccione una Colección en la lista para ver los artículos. Si tiene tanto ingresos como notas seguras en la Colección, los artículos están organizados en sus propias listas.

Usted puede cambiar el nombre o eliminar Colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar Colecciones

Usted también puede crear una Colección a partir de un ingreso o nota segura individual.

Nota: No puede crear una Colección a partir de notas seguras con archivos adjuntos.

1. En la fila de un ingreso o nota segura, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Agregar a una colección.
2. En la ventana emergente, ingrese un nombre para su Colección. O si previamente creó Colecciones, puede seleccionar una Colección existente de la lista.
   • Después de que usted empieza a ingresar una nueva Colección, Crear aparece debajo del campo de texto. Cuando haya ingresado el nombre de la Colección, seleccione Crear.

Su nueva Colección aparece en orden alfabético en el menú lateral en la sección de Colecciones.

No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a Colecciones.

1. En su caja fuerte, abra el ingreso o nota segura que desea agregar a una o más Colecciones.
2. En la sección de Organización del artículo, seleccione Agregar una colección.
3. En la siguiente pantalla, usted puede crear una nueva Colección o seleccionar una Colección existente.
   • Después de que usted empieza a ingresar una nueva Colección, Crear aparece debajo del campo de texto. Cuando haya ingresado el nombre de la Colección, seleccione Crear.
4. La Colección aparece en la sección de Organización del artículo de los detalles del artículo.

Usted puede continuar agregando tantas Colecciones como necesite o Eliminar una Colección de un artículo. Para comenzar, seleccione Editar en la parte superior derecha de la pantalla del ingreso o nota segura.

• Seleccione Agregar otra colección. Después de que termine, seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para guardar. Si no desea agregar las Colecciones a su artículo, seleccione Cancelar.
• Si desea Eliminar un ingreso o nota segura de una Colección, seleccione el icono rojo de menos (-) junto a la Colección de la que desea Eliminar el artículo. Luego seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para guardar. Si no desea Eliminar la Colección, seleccione la X y luego Abandonar página.

Nota: Si usted es miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su Espacio de la compañía cuando vea la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Seleccione el nombre de una colección en el menú lateral para ver los inicios de sesión y las notas seguras que ha agregado. Si tiene tanto inicios de sesión como notas seguras en la colección, los artículos están organizados en sus propias listas.

También puede introducir el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior del panel derecho para ver una lista de artículos asociados con el nombre de la colección. También verá otros artículos que incluyen ese nombre.

Después de agregar un inicio de sesión o nota segura a una colección, también puede eliminar el artículo de la colección mientras esté en las páginas de lista de Inicios de sesión o Notas seguras.

1. En la fila de un artículo, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Eliminar de una colección.
2. En la ventana emergente, seleccione el icono rojo de menos (-) junto a la colección de la que desea eliminar el artículo. Luego seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para guardar. Si no desea eliminar la colección, seleccione la X y luego Salir de la página.

La colección se elimina de la página de detalles del artículo, pero la colección permanece en la sección de Colecciones en el menú lateral.

También puede eliminar un artículo desde la página principal de la colección.

Después de seleccionar una colección, puede Editar o Eliminar la colección desde el menú de 3 puntos en la parte superior derecha. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Los inicios de sesión y las notas seguras asociados con la colección permanecen en su caja fuerte.

• Seleccione Editar para renombrar la colección. En la ventana emergente, realice su cambio y seleccione la marca de verificación cuando haya terminado.
• Seleccione Eliminar para quitar una colección que ya no desea en la sección de Colecciones. En la ventana emergente ¿Eliminar colección?, seleccione Eliminar nuevamente.

Puede crear nuevas colecciones desde el menú lateral en la Aplicación Android de Dashlane. En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados.

Si no ha creado ninguna colección, seleccione el ícono más (+). Si no tiene ingresos o notas seguras para agregar a una nueva colección, seleccione Agregar ingresos para comenzar a agregar datos. Después de tener algunos ingresos y notas seguras, puede organizarlos en colecciones.

Si ya tiene ingresos y notas seguras que desea agregar a una colección existente o nueva, utilice estos pasos:

1. Seleccione las tres barras paralelas para abrir el menú lateral.
2. Seleccione Colecciones en la sección Herramientas.
3. En la pantalla de Colecciones, seleccione el ícono más (+).
4. En la pantalla Crear nueva colección, introduzca un nombre para su colección.
5. Seleccione la marca de verificación en la esquina superior derecha para guardar.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la pantalla de Colecciones. Puede seguir agregando tantas colecciones como necesite.

Si no ha creado ninguna colección, abra el menú lateral en la Aplicación Android de Dashlane y seleccione Colecciones. Luego seleccione el ícono más (+) para crear su primera colección.

En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados. No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a las colecciones.

Si ya tiene ingresos y notas seguras que desea agregar a una colección existente o nueva, utilice estos pasos:

1. Seleccione el ingreso o la nota segura que desea agregar a una colección.
2. Si el artículo aún no forma parte de una colección, seleccione el ícono más (+) para Colecciones. Si el artículo ya forma parte de una o más colecciones, seleccione Administrar colecciones en su lugar.
3. En la siguiente pantalla, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.
   • Después de comenzar a introducir una nueva colección, aparece + Nueva colección debajo del campo de texto. Cuando haya introducido el nombre de la colección, seleccione + Nueva colección.
4. Puede repetir los pasos para agregar el artículo a colecciones adicionales.
5. Si abrió la pantalla de edición del artículo, seleccione la marca de verificación para guardar sus cambios.

Su colección aparece automáticamente en la sección Colecciones del artículo. Las nuevas colecciones también se agregan a la sección Colecciones de su aplicación. Puede seguir agregando el artículo a tantas colecciones como necesite. Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar colecciones

Nota: Si es miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio donde creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su Espacio de la compañía en la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Puede ver los artículos que ha agregado a una colección seleccionando las tres líneas paralelas para abrir el menú lateral y luego seleccionando Colecciones. Seleccione una colección para ver los artículos.

También puede escribir el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla de Inicio para ver los artículos que agregó a la colección. Seleccione Cancelar para volver a la pantalla de Inicio.

Puede eliminar artículos de las colecciones en cualquier momento.

1. Seleccione el artículo que desea eliminar de una colección.
2. Seleccione Administrar colecciones.
3. Verá una lista de colecciones. Una marca indica qué colecciones incluyen este artículo. Seleccione una colección para eliminar el artículo y la marca desaparecerá.
4. Seleccione la marca en la esquina superior derecha de la pantalla para guardar sus cambios.

Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Todos los artículos asociados con la colección permanecen en su caja fuerte.

1. Seleccione las tres líneas paralelas para abrir el menú lateral.
2. Seleccione Colecciones
3. Seleccione el menú de 3 puntos de la colección que desea cambiar de nombre o eliminar.
   • Seleccione Editar para cambiar el nombre de la colección. Ingrese el nuevo nombre y seleccione la marca para guardar.
   • Seleccione Eliminar para quitar una colección que ya no desee en la lista de Colecciones. Luego seleccione Eliminar colección.

En la aplicación Dashlane para iPhone, abra las Herramientas desde el menú inferior y seleccione Colecciones. En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados.

Si no ha creado ninguna colección, seleccione Crear colección. Si no tiene ingresos o notas seguras para agregar a una nueva colección, seleccione Agregar ingreso para comenzar a agregar datos. Después de que tenga algunos ingresos y notas seguras, puede organizarlos en colecciones.

Si tiene varios ingresos y notas seguras y está listo para organizarlos en colecciones, use estos pasos:

1. En la aplicación Dashlane para iPhone, seleccione Herramientas en el menú inferior y seleccione Colecciones.
2. En la pantalla de Colecciones, seleccione el icono más (+) en la esquina superior derecha.
3. En la pantalla Crear nueva colección, introduzca un nombre para su colección.
4. Seleccione Crear en la esquina superior derecha.

Su nueva colección aparece en orden alfabético en la pantalla de Colecciones. Puede seguir agregando tantas colecciones como necesite.

Si no ha creado ninguna colección, abra Herramientas en el menú inferior de la aplicación Dashlane para iPhone y seleccione Colecciones. Luego seleccione Crear colección.

En su teléfono, los nombres de las colecciones tienen un límite de 100 caracteres y no se permiten nombres duplicados. No puede agregar notas seguras con archivos adjuntos a las colecciones.

Si ya tiene ingresos y notas seguras que desea agregar a una colección existente o nueva, use estos pasos:

1. En su caja fuerte, seleccione el menú de 3 puntos en la fila de un ingreso o nota segura y, a continuación, seleccione Agregar a una colección.

2. En la pantalla siguiente, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.

   Después de comenzar a introducir una nueva colección, Crear aparece debajo del campo de texto. Cuando haya introducido el nombre de la colección, seleccione Crear.

   

Su colección aparece automáticamente en la sección Organización del artículo del ingreso o de la nota segura. Las nuevas colecciones también se agregan a la sección Colecciones de su aplicación. Puede seguir agregando tantas colecciones como necesite. Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar colecciones

También puede agregar ingresos y notas seguras a una o más colecciones desde la pantalla de edición del artículo.

1. En su caja fuerte, seleccione el ingreso o la nota segura que desea agregar a una o más colecciones.
2. Seleccione Editar en la parte superior derecha.
3. En la sección Organización del artículo, seleccione Agregar una colección. Si ya agregó una o más colecciones al artículo, seleccione Agregar otra colección.
4. En la pantalla siguiente, puede crear una nueva colección o seleccionar una colección existente.
   • Después de comenzar a ingresar una nueva colección, aparece Crear debajo del campo de texto. Cuando haya ingresado la colección, seleccione Crear.
   • Después de elegir una colección existente, vuelve automáticamente a la pantalla de edición del artículo.
5. Después de agregar y seleccionar colecciones, seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha para guardar. Si no desea agregar su ingreso o sus notas seguras a las colecciones, seleccione la X en la parte superior izquierda y luego Salir de la página en la ventana emergente inferior.

Su colección aparece automáticamente en la sección Organización del artículo del ingreso o de la nota segura. Las nuevas colecciones también se agregan a la sección Colecciones de su aplicación. Puede seguir agregando tantas colecciones como necesite, y cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento.

Cambiar el nombre o eliminar colecciones

Nota: Si usted es miembro de un plan profesional y tiene la función Espacios, cada colección está vinculada al Espacio en el que creó la colección. Si creó una colección en su Espacio personal, esa colección no aparecerá en su Espacio de la compañía en la lista de colecciones existentes.
Más información sobre Espacios

Puede ver los ingresos y las notas seguras que agregó a una colección seleccionando Herramientas en el menú inferior y luego Colecciones. Seleccione una colección para ver los artículos.

También puede ingresar el nombre de una colección en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla Inicio para ver los artículos que agregó a la colección.

Eliminar un ingreso o nota segura de una colección en la pantalla Inicio

1. En la fila de un ingreso o nota segura, seleccione el menú de 3 puntos y luego seleccione Eliminar de una colección.
2. En la siguiente pantalla, seleccione el icono rojo de menos (-) junto a la colección de la que desea eliminar el artículo.
3. Seleccione Guardar.

Eliminar un ingreso o nota segura de una colección en la pantalla de edición del artículo

1. Desde el ingreso o nota segura, seleccione Editar en la parte superior derecha de la pantalla.
2. En la sección Organización del artículo, seleccione el icono rojo de menos (-) junto a la colección de la que desea eliminar el artículo. No se le pedirá que confirme la eliminación, pero debe seleccionar la marca de verificación para completar la eliminación.

Puede cambiar el nombre o eliminar colecciones en cualquier momento. Cuando elimina una colección que ya no necesita, la acción es permanente. Todos los artículos asociados con la colección permanecen en su caja fuerte.

1. Seleccione Herramientas en el menú inferior y seleccione Colecciones.
2. Seleccione la colección que desea cambiar de nombre o eliminar.
3. Seleccione el menú de 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla:
   • Seleccione Editar para cambiar el nombre de la colección y luego seleccione la marca de verificación en la parte superior derecha para guardar.
   • Seleccione Eliminar para quitar una colección que ya no desea en la lista de Colecciones. Luego seleccione Eliminar nuevamente en la ventana emergente inferior.